Quando Raimondo si è rivolto a noi nel marzo 2024, aveva 42 anni e la sensazione di essere in ritardo con la pianificazione pensionistica. Lavorava come ingegnere e desiderava capire come ottimizzare i suoi risparmi per garantirsi una pensione serena.

Dopo un'analisi dettagliata della sua situazione patrimoniale, abbiamo sviluppato una strategia diversificata che combinava contributi volontari, investimenti mirati e strumenti di previdenza complementare. Il tutto calibrato sui suoi ritmi di vita e obiettivi specifici.

Celinda gestisce un'attività commerciale di famiglia e si trovava a dover coordinare le finanze personali con quelle aziendali. La sfida era complessa: proteggere il patrimonio familiare mantenendo flessibilità per gli investimenti nell'impresa.

Abbiamo strutturato un piano che separava chiaramente le due dimensioni finanziarie, creando un fondo di emergenza solido e definendo criteri chiari per le decisioni di investimento. Oggi Celinda ha una visione più chiara e controllo maggiore sulle sue finanze.